Tramite la tabella Anagrafico Clienti, il programma permette di inserire, ricercare e modificare i dati relativi a ciascun cliente della ditta.
All’interno di tale finestra vi è una parte generale riservata ai dati personali del cliente; vi sono, poi, cinque finestre che possono essere aperte selezionandone il nome e che contengono informazioni più dettagliate, quali i dati bancari, gli accordi commerciali, lo stato dei fidi, ecc.
L’archivio clienti prevede, nella MASCHERA INIZIALE, l’inserimento dei seguenti dati:
- Codice cliente
- Ragione sociale (è possibile inserirne due)
- Indirizzo - Residenza
- Cap - Provincia - Telefono - Telefax
- Partita I.V.A. - Codice fiscale
(Figura 1)
Codice cliente
Il codice cliente è solo numerico formato da 6 caratteri poiché viene eventualmente integrato nel piano dei conti in caso di utilizzo della contabilità.
-
Per inserire un nuovo cliente occorre selezionare Nuovo, inserire un nuovo
codice, completare la scheda e salvare l'operazione.
-
Per modificare i dati di un cliente: premere Invio sul codice del cliente
stesso e modificare i dati esistenti.
-
Al contrario, per disattivare la cartella di un cliente, è sufficiente selezionare l’opzione
Abbandona.
In questa maschera è possibile
effettuare ricerche
- per ragione sociale con il
pulsante Ricerca o con i tasti Alt + R
- per codice con i
tasti Alt + O
- per partita I.V.A. con i tasti Alt + I
- per residenza con i tasti Alt +
E
Pagina INFORMAZIONI
- banca d’appoggio - Abi - Cab - c/c
- codice di pagamento -
spese per ricevute bancarie
- codice zona
- agente - provvigione -
contropartita contabile
(Figura 2)
Pagamento
Qui va inserito il codice corrispondente al tipo di pagamento associato al
cliente selezionato; tale codice deve essere stato precedentemente creato e
memorizzato nella Tabella Pagamenti
degli Archivi di Base.
Il codice pagamento è facoltativo ma, se inserito, viene proposto in tutti i documenti del programma, quindi sia i
preventivi, Ddt e fatture. E’ comunque sempre possibile modificarlo a seconda delle esigenze dei singoli documenti.
Zona
Il codice zona è facoltativo. Se utilizzato, permette una divisione dei clienti in
zone. Inoltre sarà possibile stampare l’anagrafica per
zone ed anche lo scadenzario fatture.
Banca d’appoggio, Abi, Cab, c/c
Indicare la banca d’appoggio per gli effetti. Questi dati vengono stampati sui
moduli di presentazione delle ricevute bancarie.
La banca viene, inoltre, indicata sulla fattura.
Spese ricevute bancarie
Se l’importo è diverso da zero, il programma aggiunge automaticamente il costo degli effetti nella
fattura di vendita come una riga di
articolo; a questo scopo è importante compilare correttamente nei Parametri
di Fatturazione la voce "Codice Recupero Spese R.B." inserendo il codice
dell'articolo creato nella relativa Anagrafica per essere associato a questo
tipo di riga.
Contropartita contabile
Ai fini della contabilità e della generazione automatica dell’articolo di partita doppia dalla
fatturazione, se si indica una contropartita, il programma registra gli imponibili del documento, contabilizzandoli su questo conto. Gli imponibili che vengono contabilizzati sono quelli che derivano da voci sprovviste di rispettiva contropartita contabile.
Inoltre questa contropartita viene proposta come ricavo in sede di immissione della prima nota. Anche in questo caso, se il ricavo è diverso dal proposto, è possibile cambiarlo direttamente durante l’inserimento della prima nota.
Pagina NOTE
Area destinata all'inserimento di annotazioni di vario genere sul cliente
(Figura 3)
Pagina ACCORDI COMMERCIALI
- sconto per formazione listini - ricarico di vendita
- ricarico sui preventivi
- quota e percentuale di trasporto
(Figura 4)
Formazione listini per cliente basato su sconto o ricarico
Vendita Sconto
E’ lo sconto del singolo cliente, che viene utilizzato per la
preventivazione indicando ricarico 999,00 e nella fatturazione degli
articoli.
Impostando lo sconto, il programma lo applica agli articoli in
preventivo, bolla e in
fattura. Se nell’anagrafico articoli si imposta una promozione con uno sconto fisso, vale quest’ultimo
invece che quello del cliente. In alternativa allo sconto, è possibile applicare
un ricarico sul costo.
Vendita
Ricarico
E’ un ricarico che viene utilizzato nella
preventivazione indicando ricarico 999,00 e nella fatturazione degli
articoli. Impostando una percentuale, il programma ricarica il costo in magazzino ed applica il prezzo risultante
nei preventivi, in
bolla e in fattura.
Se nell’anagrafico articoli si imposta una promozione con un sconto fisso, vale quest’ultimo invece che il ricarico cliente.
Ricarico preventivi
Questo ricarico è utilizzato come riferimento nel modulo di
preventivazione.
Anche in questo caso il dato è indicativo e, in sede di preventivo, è possibile impostare un ricarico alternativo.
Pagina INDIRIZZI
- indirizzo cliente
- CAP -
residenza -
provincia
- telefono -
fax -
e-mail
- indirizzo pagina web
(Figura 5)
Una delle caratteristiche dell’anagrafico clienti è la possibilità di visualizzare e stampare una rubrica telefonica con più riferimenti telefonici.
Infatti, oltre al telefono e al fax, la rubrica può contenere, nella scheda Indirizzi, il numero di telefono cellulare e l’indirizzo di posta elettronica di ciascun cliente.
Pagina NOMINATIVI
Tale pagina contiene i nominativi di tutte le persone da contattare, oltre
al cliente stesso.
(Figura 6)
Per ogni persona è possibile inserire
- nome
- telefono
- fax
- tel. cellulare
- e-mail
- mansione
Pagina STATO FIDI (futura versione)
Operazioni sui clienti:
IMPOSTARE UN LISTINO PER CLIENTE
BASATO SU SCONTO E RICARICO
IMPOSTARE UN LISTINO PREZZI NETTI PER
CLIENTE