(Figura 1)
La scheda di ciascun articolo è composta dai seguenti dati:
(Figura 1)
In questa maschera è possibile effettuare ricerche
- per descrizione con il
pulsante Ricerca o con i tasti Alt + R
- per codice articolo con i
tasti Alt + O
- per settore con i tasti Alt +
E
Dall'anagrafico articoli è inoltre possibile ricercare attraverso il pulsante PREZZI un articolo che è stato movimentato sia nei documenti di trasporto che nelle fatturazioni.
Attraverso il pulsante DUPLICA è possibile caricare manualmente gli articoli duplicando il precedente inserimento o richiamo.
L'anagrafico articoli prevede una la parte descrittiva ed una parte relativa alla movimentazione di magazzino.
DETTAGLIO DELLA PARTE DESCRITTIVA
- Codice articolo
- Descrizione articolo
- Unità di misura - Unità di
imballo fornitore
- Produzione
- Settore - Raggruppamento
- Fornitore - Codifica
fornitore
- Costo unitario - Ricarico -
Arrotondamento - Prezzo di vendita - Eventuale esclusione di sconti
- Metodo di vendita -
Peso/misura/netto - Peso/misura/lordo - Sconto in fattura
- Codice IVA
- Contropartita contabile
- Inventario - Scorta minima -
Prima scorta
Codice articolo
Il codice articolo è composto da 18 cifre alfanumeriche.
Sul campo codice è possibile attivare le ricerche per descrizione con il tasto
Alt+R, codice articolo Alt+O, settore Alt+E
Descrizione
Il programma prevede una descrizione di 50 caratteri.
Unità di misura
Il primo campo è l'unità di misura che viene utilizzata nei DDT e rappresenta
l'unità di misura con la quale si gestisce il proprio magazzino.
Esempio (magazzino di latte di pittura che vendo a peso netto ma bollo a latte:
prima unità di misura = N., seconda unità di misura Kg.)
Il secondo campo è l'unità di misura che viene utilizzata per la fatturazione
insieme al metodo di vendita.
Per maggiori dettagli consultare la figura 2) in questa sezione
Unità di imballo fornitore
Questo campo se indicato risolve il problema del carico di magazzino quando il
fornitore consegna come singola unità una confezione multipla di pezzi che nella
gestione vengono venduti separatamente. Ad esempio una confezione di 6 pezzi che
viene rilevata in giacenza pari a 6 pezzi e venduti singolarmente.
Il carico di magazzino viene quindi semplificato perché seguendo l’esempio se si
copia la bolla con un acquisto di 1 confezione il programma carica
automaticamente 6 pezzi.
Settore statistico e Raggruppamento
Settore
Questo codice permette di dividere il magazzino nei settori stabiliti dalla
tabella settori statistici.
E’ consigliabile utilizzare sempre i settori statistici in quanto è possibile
successivamente lavorare sul magazzino limitando le azioni alle categorie
classificate.
Raggruppamento
Questo codice definisce un ulteriore raggruppamento utilizzabile per fini
statistici.
Fornitore
Dato non obbligatorio.
E’ il codice anagrafico del fornitore da cui viene acquistato il prodotto.
Codifica fornitore
E’ il codice attribuito dal fornitore all’articolo.
Nel carico della bolla fornitore sarà possibile ricercare l’articolo anche
tramite questo codice oltre che in ordine alfabetico.
Peso Netto/Misura
Questo campo se indicato permette di impostare come deve essere venduto
l’articolo. Se l’articolo deve essere venduto a peso netto nel prezzo di vendita
si imposta il prezzo al peso netto relativo e su questo campo si mette il totale
peso netto di un singolo pezzo. Per completare l’impostazione si deve poi
impostare il metodo di vendita a qta x Netto.
Se si vende a qta in ddt lasciare il metodo di vendita unitario.
Peso Lordo/Misura
Questo campo se indicato permette di impostare come deve essere venduto
l’articolo. Se l’articolo deve essere venduto a peso lordo nel prezzo di vendita
si imposta il prezzo al peso lordo relativo e su questo campo si mette il totale
peso lordo di un singolo pezzo. Per completare l’impostazione si deve poi
impostare il metodo di vendita a qta x Lordo.
Se si vende a qta in ddt lasciare il metodo di vendita unitario.
Costo unitario - Ricarico
- Arrotondamento - Prezzo di vendita - Eventuale esclusione di sconti
E' il costo di acquisto dell'articolo presso il fornitore.
Ricarico è il ricarico sul costo che sulla base dell'arrotondamento genera il
prezzo di vendita.
Il prezzo di vendita è il valore di fatturazione dell'articolo.
Nel caso di doppia unità di misura (esempio latte di pittura N. e Kg come unità
di fatturazione) il prezzo indicato è il prezzo all'unità di misura di vendita
ovvero a Kg.
Per maggiori dettagli consultare la figura 2) in questa sezione
Escludi Sconti
Selezionando quest'opzione il programma vende l'articolo come se si
trattasse di un prezzo netto non ulteriormente scontabile.
Metodo di vendita
Permette di impostare come deve essere venduto un articolo.
Le impostazioni sono:
• unitario: l’articolo viene venduto per la quantità in bolla
• Qta x Netto: l’articolo viene venduto per la quantità in bolla e
fatturato
successivamente qta in bolla moltiplicato per il valore presente nel campo Peso
Netto/Misura.
• Qta x Lordo: l’articolo viene venduto per la quantità in bolla e fatturato
successivamente qta in bolla moltiplicato per il valore presente nel campo Peso
Lordo/Misura.
Lo scarico di magazzino viene fatto sempre in base alla quantità in bolla.
Sconto in fattura
E’ lo sconto che viene proposto in automatico in fattura. Tale sconto può
comunque essere tolto durante la stessa fase di fatturazione. Lo sconto in
fattura ha la massima priorità in vendita nel programma. Se si utilizza un
cliente con sconto o ricarico come condizione contrattuale la vendita degli
articoli con sconto in fattura verrà fatta sempre con questa percentuale
saltando le impostazioni del cliente.
Contropartita contabile
E’ il codice del piano dei conti nel quale verrà contabilizzata la vendita.
Tale campo può essere anche nullo e in tal caso il programma riporterà
l’ammontare imponibile della merce nel conto Merce c/vendite. La contropartita
contabile viene usata solo per le fatture di vendita e ricevute fiscali. Nel
caso di altri documenti il programma contabilizza tutti gli imponibili in un
unico conto. In tal caso se necessario è più opportuno inserire il documento
dalla prima nota.
Inventario
I saldi iniziali devono essere inseriti solo tramite l’inventario.
Ciascun dato inserito verrà, poi, visualizzato nell’area sottostante, sotto la
voce Magazzino centrale.
Scorta minima - Prima scorta
Permette di impostare una soglia minima di giacenza sotto la quale è necessario
riordinare. Nel momento in cui la giacenza del magazzino generale è sotto la
scorta minima il programma propone il reintegro alla scorta minima più
l'eventuale prima scorta.
Gli articoli sotto scorta vengono evidenziati dalla relativa stampa “Articoli
sotto scorta”.
DETTAGLIO DELLA PARTE
MOVIMENTAZIONE
Nella parte inferiore, la maschera presenta una finestra, all’interno della
quale sono menzionate le seguenti voci:
ü Generale: contiene l’elenco globale dei saldi; essa costituisce la situazione somma di tutti i magazzini.
ü Magazzino centrale: contiene l’elenco degli articoli presenti nel magazzino principale.
Possono, inoltre, essere aggiunti eventuali cantieri e magazzini secondari, a discrezione dell’utilizzatore.
Esempio di codifica di un articolo da vendere in DDT a pezzi (Numero pannelli) e successivamente fatturare a MQ grazie all'utilizzo del metodo di vendita Qta x Peso Netto.
E' da notare che l'unità di misura N. viene applicata in bolla , mentre MQ viene utilizzata in fattura.
Inoltre il Prezzo di vendita di 13 Euro del prodotto PAN è al Mq, pertanto ogni singolo pannello costa 13x3,5mq = 45,50 Euro
(Figura 2)
Operazioni sugli articoli: