Tramite la tabella Anagrafico Fornitori, il programma permette di inserire, ricercare e modificare i dati relativi a ciascun
fornitore, agente e spedizioniere della ditta.
All’interno di tale finestra vi è una parte generale riservata ai dati personali del
fornitore; vi sono, poi, tre finestre che possono essere aperte selezionandone il nome e che contengono informazioni più dettagliate, quali
dati bancari, note e nominativi di persone da contattare.
L’anagrafico fornitori prevede, nella MASCHERA INIZIALE, l’inserimento dei seguenti dati:
- Codice fornitore
- Tipo
(Figura 1)
- Ragione sociale (è possibile inserirne due)
- Indirizzo - Residenza
- Cap - Provincia - Telefono - Telefax
- Partita I.V.A. - Codice fiscale
(Figura 2)
Codice fornitore
Il codice fornitore è solo numerico formato da 6 caratteri poiché viene eventualmente integrato nel piano dei conti in caso di utilizzo della contabilità.
-
Per inserire un nuovo fornitore occorre selezionare Nuovo, inserire un nuovo
codice, completare la scheda e salvare l'operazione.
-
Per modificare i dati di un fornitore: premere Invio sul codice dello
stesso e modificare i dati esistenti.
-
Al contrario, per disattivare la cartella di un fornitore, è sufficiente selezionare l’opzione
Abbandona.
In questa maschera è possibile
effettuare ricerche
- per ragione sociale con il
pulsante Ricerca o con i tasti Alt + R
- per codice fornitore con i
tasti Alt + O
- per partita I.V.A. con i tasti Alt + I
- per residenza con i tasti Alt + E
Pagina INFORMAZIONI
- banca d’appoggio - Abi - Cab - c/c
- codice di pagamento
- percentuale di sconto
-
contropartita contabile
(Figura 3)
Pagamento
Qui va inserito il codice corrispondente al tipo di pagamento associato al
fornitore selezionato; tale codice deve essere stato precedentemente creato e
memorizzato nella Tabella Pagamenti degli Archivi di Base.
Il codice pagamento è facoltativo ma, se inserito, viene proposto in tutti i documenti del programma, quindi sia i
preventivi, Ddt e
fatture. E’ comunque sempre possibile modificarlo a seconda delle esigenze dei singoli documenti.
Banca d’appoggio, Abi, Cab, c/c
Indicare la banca d’appoggio per gli effetti. Questi dati vengono stampati sui
moduli di presentazione delle ricevute bancarie.
La banca viene, inoltre, indicata sulla fattura.
Contropartita contabile
Ai fini della contabilità e della generazione automatica dell’articolo di partita doppia dalla
fatturazione, se si indica una contropartita, il programma registra gli imponibili del documento, contabilizzandoli su questo conto. Gli imponibili che vengono contabilizzati sono quelli che derivano da voci sprovviste di rispettiva contropartita contabile.
Inoltre questa contropartita viene proposta come ricavo in sede di immissione della prima nota. Anche in questo caso, se il ricavo è diverso dal proposto, è possibile cambiarlo direttamente durante l’inserimento della prima nota.
Sconto (per formazione listini)
E’ lo sconto associato a ciascun fornitore, che viene utilizzato nella fatturazione degli
articoli.
Impostando lo sconto, il programma lo applica agli articoli in bolla e in
fattura. Se nell’anagrafico articoli si imposta una promozione con uno sconto fisso, vale quest’ultimo invece che quello del
fornitore.
In alternativa allo sconto, è possibile applicare un ricarico sul costo (vedi Ricarico in vendita).
Pagina NOTE
Area destinata all'inserimento di annotazioni di vario genere sul fornitore
(Figura 4)
Pagina NOMINATIVI
Tale pagina contiene i nominativi di tutte le persone da contattare, oltre
al fornitore stesso.
Per ogni persona è possibile inserire
- nome
- telefono
- fax
- tel. cellulare
- e-mail
- mansione
(Figura 5)